Dashboard

Übersicht

Das Dashboard gibt dir einen schnellen Überblick über deine wichtigsten Abstimmungsprozesse. Es hilft dir, Importe, Abstimmungsfortschritt, nicht abgestimmte Positionen und finanzielle KPIs einfach an einem Ort zu überwachen.

Hinweis: Die Widgets, die du siehst, hängen von deinen Berechtigungen ab

Für jedes Widget kannst du:

Die zugehörige Detailseite öffnen, indem du oben rechts im Widget auf das Details-Symbol klickst.
Das Widget entfernen oder seine Größe ändern über das Mehr-Symbol (falls verfügbar) .
In einigen Widgets außerdem Währung und Datumsbereich anpassen, um die Berichte an deine Bedürfnisse anzupassen.

Übersicht der Widgets

Allgemeines Dashboard

Standardmäßig wird dir das allgemeine Dashboard angezeigt. Es enthält folgende Widgets mit deinen wichtigsten Abstimmungswerten:

Importe
Zeigt den Status deiner importierten Daten (ECR, EFT, Bank).
Transaktions- und Bankzahlungabstimmungsquote
Zeigt den Prozentsatz erfolgreich abgestimmter Transaktionen oder Vergütungen.
Nicht abgestimmte Bankzahlungen
Hebt Bankzahlungen hervor, die noch nicht mit Transaktionen abgestimmt wurden.
Export
Zeigt den Status der Buchungsexporte in dein Buchhaltungssystem.
Transaktionsabstimmung Übersicht
Fasst abgestimmte und nicht abgestimmte Transaktionen zusammen (ECR- / EFT-Abstimmung).
Vergütungsabstimmung Übersicht
Fasst abgestimmte Vergütungen zusammen (EFT- / Bank-Abstimmung) und zeigt erwartete vs. tatsächliche Werte.
Transaktionsanzahl
Zeigt die Gesamtanzahl der verarbeiteten Transaktionen.
Umsatz
Zeigt den gesamten Transaktionswert für einen ausgewählten Zeitraum.
Ausstehende Forderungen
Zeigt den noch erwarteten Betrag von Zahlungsabwicklern.
Inflow
Sagt voraus, wann Zahlungseingänge erwartet werden, basierend auf historischen Daten und Abstimmungsintelligenz.
Top Zahlungsabwickler
Zeigt die Top 5 Zahlungsabwickler basierend auf dem Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen.

Optionale Widgets

Die folgenden Widgets werden standardmäßig nicht angezeigt, können aber manuell mit der Schaltfläche Neues Dashboardelement oben rechts ergänzt werden:

Top Organisationseinheiten
Zeigt die Top 5 Organisationseinheiten basierend auf dem gesamten Transaktionsbetrag.
Top Kartenprodukte
Zeigt die Top 5 Marken basierend auf Transaktionsbetrag und gibt dir Einblick in die Markenperformance innerhalb deiner Zahlungsdaten.
Nicht verbuchte Bankzahlungen
Listet Bankzahlungen auf, die importiert, aber noch nicht in dein Buchhaltungssystem gebucht wurden.
Nicht verbuchte Transaktionen
Zeigt Transaktionen, die importiert, aber noch nicht gebucht wurden.

Dashboards verwalten

Standardmäßig hast du Zugriff auf ein Allgemeines Dashboard.

Wenn du weitere Dashboards erstellen möchtest, die speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind:

Klicke auf das Dropdown Dashboard Ansicht oben links über den Widgets.
Wähle Dashboards verwalten.
Es öffnet sich eine Seitenleiste, in der du ein neues Dashboard erstellen oder bestehende Dashboards umbenennen, kopieren oder löschen kannst.
Klicke auf Dashboard hinzufügen und gib einen Namen ein.
Klicke auf Speichern. Dein neues Dashboard wird sofort geöffnet, und du kannst Widgets hinzufügen.

Sobald deine individuellen Dashboards erstellt sind, kannst du jederzeit über das Dropdown Dashboard Ansicht zwischen ihnen wechseln.

Du kannst auch das allgemeine Dashboard anpassen, indem du Widgets hinzufügst oder entfernst, genau wie bei jedem anderen Dashboard. Falls nötig, kannst du es in der Seitenleiste Dashboards verwalten mit einem Klick auf das Reset-Symbol auf das ursprüngliche Layout zurücksetzen.